Сделка по рефинансированию долга

В рамках крупного балансового шага MPT заключила соглашение об обмене и покупке, предусматривающее частное размещение 9.25 % старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2032 на сумму 2.4 млрд долл. Средства от размещения будут направлены на полное погашение старших облигаций с погашением в 2026 и частичное погашение старших облигаций с погашением в 2027. Частный обмен рефинансирует около 1.5 млрд долл. необеспеченных облигаций со сроком погашения в 2027-2031, сократив совокупный основной долг примерно на 123 млн долл. до 9.5 млрд долл. и уменьшив объем ближайших погашений по необеспеченным бумагам до 1.3 млрд долл. до 2028. Новые облигации предусматривают полугодовые процентные выплаты, опцион на досрочный выкуп по условию "make-whole" в течение двух лет и запланированный выкуп по номиналу по истечении пяти лет. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время и продлит возобновляемую кредитную линию MPT до 30 декабря 2026 с возможным продлением на шесть месяцев.