Выпуск конвертируемых облигаций

Одновременно Adaptive раскрыла информацию о частном размещении старших конвертируемых облигаций объемом 250 млн долл. со сроком погашения в 2031. Чистые поступления будут использованы для погашения непогашенной задолженности по OrbiMed Purchase Agreement, выкупа обыкновенных акций на сумму до 25 млн долл. посредством сделок capped call и финансирования общекорпоративных целей и оппортунистических инициатив в бизнесе MRD. Предложение также предоставляет первоначальным покупателям опцион на приобретение до дополнительных 37.5 млн долл. облигаций в течение 13 дней с даты выпуска. До 10 млн долл. чистых поступлений будет направлено на поддержку JWCA’s Purchase, частно согласованной сделки с институциональными инвесторами. Облигации начисляют проценты с полугодовой периодичностью с выплатой по окончании периода и являются старшими, необеспеченными обязательствами, которые могут быть конвертированы при наступлении оговоренных условий.