2-й квартал превзошел ожидания

Результаты за 2-й квартал 2026 календарного года также превзошли ожидания: выручка выросла на 10.9 % до 865.1 млн долл.; прибыль по non-GAAP составила 4.73 долл. на акцию, на 18.3 % выше консенсуса; скорректированная операционная прибыль 302.7 млн долл. превзошла оценки на 8.3 %. Прогноз на 3-й квартал 2026 календарного года предполагает выручку 880 млн долл., превосходящую консенсус 858.5 млн долл. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию на весь год повышен до 17.27 долл., что на 5.3 % больше. Компания отметила ИИ-ориентированную защиту приложений и спрос на гибридные облака как ключевые драйверы роста, при этом указала, что динамика стоимости компонентов и изменения цен могут давить на маржу. Срок окупаемости CAC составляет 7.7 месяца; объем биллинга вырос на 11.3 % г/г за последние четыре квартала, что указывает на конкурентное давление на привлечение клиентов.