Повышение рекомендации по Ageas

Накануне публикации промежуточной отчетности 27 августа AlphaValue/Baader Europe повысил рекомендацию по Ageas с reduce до add и поднял целевую цену до 83.40 евро с 73.40 евро. В аналитической записке также повышены допущения по прибыли на акцию, EPS за 2026 год увеличен до 7.85 евро, рост на 9.02 %, а за 2027 год до 7.95 евро с 7.18 евро. Повышение рекомендации основано на ожидаемой динамике прибыли в Европе, поддерживаемой синергиями от приобретения esure в Великобритании, особенно поскольку цены на автострахование начали достигать дна. В Бельгии группа, как ожидается, механически выиграет от выкупа компанией BNP Paribas миноритарных акционеров AG Insurance.