Повышение целевой цены

CFRA повысила целевую цену до 369 долл. с 325 долл., на основе мультипликатора 32× к оценке EPS за FY27. Также она повысила прогнозы EPS на FY26 и FY27 до 10.14 долл. с 8.87 долл. и до 11.53 долл. с 10.17 долл., ссылаясь на рекордный объем заказов свыше 2 млрд долл., увеличившийся на 56% г/г при росте выручки на 31%. Выручка CSG выросла на 35% г/г, EISG на 24%, а ADG зафиксировала рекордный объем заказов, связанный с модернизацией обороны. Операционный рычаг привел к рекордному свободному денежному потоку в размере 472 млн долл. Акции выросли на 69% с начала года.