Рост продаж Casgevy

Продажи Casgevy в 2025 составили 116 млн долл., превысив целевой ориентир Vertex примерно 100 млн долл., что побудило Needham повысить целевую цену по CRISPR Therapeutics с 80 долл. до 82 долл., сохранив рекомендацию Покупать. Цена акций компании снизилась на 6.7% за последние 30 дней, находится примерно на 37% ниже целевых уровней аналитиков и торгуется примерно на 76% ниже оценки справедливой стоимости. Прогноз Vertex по выручке в 2026 в размере 500 млн долл.+ рассматривается как ключевой катализатор, однако аналитики ожидают, что выручка компании в 2026 достигнет почти 130 млн долл. и вырастет до более чем 330 млн долл. в следующем году, и такая траектория будет зависеть от масштабирования инфузий Casgevy до 60,000 подходящих пациентов, идентифицированных по сравнению с 147, которые начали лечение в прошлом году.